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2017年中國釹鐵硼永磁材料 行業競爭格局分析

發布時間:2017-12-29 人氣:985

生意社09月22日訊


行業競爭格局


(1)我國是世界釹鐵硼磁性材料的主要生產地


生產釹鐵硼永磁材料需要采用稀土作為原材料。目前,我國擁有全球最大的稀土儲量和產量。因此,我國具有生產釹鐵硼永磁材料得天獨厚的優勢。2016年全球釹鐵硼產量13.28萬噸,其中我國釹鐵硼永磁材料產量為11.28萬噸,占比84.94%。


(2)我國釹鐵硼永磁材料中、低端產品占比較高


2016年我國高性能釹鐵硼永磁材料產量占全球高性能釹鐵硼永磁材料產量的55%左右,明顯低于稀土永磁材料的占比。我國釹鐵硼永磁材料中、低端產品占比較高。



(3)我國釹鐵硼永磁材料供應量占比將進一步提高


目前中國境外的釹鐵硼永磁材料制造商主要集中在日本和歐洲,包括日立金屬、TDK、信越化學和德國VAC。我國有充足的稀土原材料和具備競爭力的勞動力,加上國內新能源和節能環保產業迅速發展,下游領域需求比較大,境外廠商開始在我國建立生產基地,比如2015年6月日立金屬與中科三環在江蘇南通設立合資公司“日立金屬三環磁材(南通)有限公司”,建成后將新增產能8,000.00噸。我國釹鐵硼永磁材料的供應量占比將進一步提高。


(4)隨著釹鐵硼成分專利的到期,我國釹鐵硼永磁材料生產企業逐漸參與國際競爭


日本日立金屬(NEOMAX)和美國麥格昆磁(Magnequench)在美國、歐洲和日本擁有大部分釹鐵硼成分專利,截至2014年7月均已到期。這些成分專利的到期,為我國釹鐵硼永磁材料生產企業帶來了新的海外市場機遇,并與這些國際領先企業直接競爭。報告期內,我國稀土永磁材料的凈出口數量(出口減進口),從2014年的1.9萬噸,增加到2016年的2.46萬噸,增幅29.59%。


釹鐵硼永磁材料上、下游情況


釹鐵硼永磁材料行業產業鏈上游主要是稀土礦開采、稀土冶煉及能源電力行業,下游是消費類電子產品和基礎工業等傳統應用領域,以及新能源和節能環保等新興應用領域,包括風力發電、新能源汽車及汽車零部件、節能變頻空調、節能電梯、機器人及智能制造。


(1)稀土行業產業政策對本行業的影響


釹鐵硼永磁材料是稀土下游最為重要的應用,稀土原材料占釹鐵硼永磁材料成本比重較高,稀土價格的波動對本行業具有重要影響。2011年,受國家稀土利用保護政策和更嚴厲環保政策的影響,以及市場對于稀土保護政策的過度解讀,稀土價格出現了非理性上漲,隨后稀土價格大幅下跌。2012年以后,國家出臺了一系列政策以促進稀土產業健康發展,主要包括:實行稀土礦開采總量控制制度,取消稀土出口配額制度、取消稀土出口關稅、明確稀土為出口許可管理貨物,支持六大稀土集團對全國所有稀土開采、冶煉離、資源綜合利用企業進行整合以提高行業集中度,制定稀土行業規范條件以提高稀土礦開采及稀土冶煉準入條件。


(2)下游應用領域的發展對本行業的影響


高性能釹鐵硼永磁材料主要應用于新能源和節能環保領域,包括風力發電、新能源汽車及汽車零部件、節能變頻空調、節能電梯、機器人及智能制造。


①風力發電


風力發電是我國目前新能源及節能環保行業對高性能釹鐵硼磁鋼需求量最大的領域。高性能釹鐵硼磁鋼主要用于生產永磁直驅風機,與雙饋異步風機相比,永磁直驅風電機組具有結構簡單、運行與維護成本低、使用壽命長、并網性能良好、發電效率高、更能適應在低風速的環境下運行等特點,因此其市場份額在不斷上升。


②新能源汽車


新能源汽車是未來新能源及節能環保行業對高性能釹鐵硼磁鋼需求量增長最快的領域。新能源汽車主要包括混合動力汽車(HEV)和純電動汽車(EV),當前我國新能源汽車市場以混合動力汽車為主。高性能釹鐵硼永磁材料主要應用于新能源汽車驅動電機。驅動電機是新能源汽車的三大核心部件之一,目前包括永磁同步電機和三相異步電機兩種,其中永磁同步電機具有效率高、轉矩密高、電機尺寸小、重量輕等優點,成為新能源汽車驅動電機的主流。隨著國家陸續出臺新能源汽車補貼政策,我國新能源汽車銷量大幅增長,2014年銷量7.48萬輛,2015年銷量33.11萬輛,2016年銷量50.70萬輛,工信部牽頭編制的《汽車產業中長期發展規劃》,明確到2020年我國新能源汽車年產量將達到200萬輛,年均復合增長率40.93%。新能源汽車將成為我國高性能釹鐵硼磁鋼需求量增長最快的領域。


③汽車零部件


汽車零部件中的微特電機會大量使用高性能釹鐵硼永磁材料,包括電動助力轉向系統(EPS)、防抱死制動系統(ABS)、汽車油泵、點火線圈等,隨著我國汽車產量的增加,以及EPS和ABS等零部件在汽車中的滲透率不斷提高,汽車零部件領域需要的高性能釹鐵硼永磁材料將穩步上升。


④節能變頻空調


變頻空調是在常規空調的結構上增加了一個變頻器。壓縮機是空調的心臟,其轉速直接影響到空調的使用效率,變頻器就是用來控制和調整壓縮機轉速的控制系統,使之始終處于最佳的轉速狀態,從而提高能效比。近年來,變頻家電正處在全面推廣應用的階段,尤其是變頻空調,正以其低頻啟動、啟動電流小、快速制冷制熱、節能等特點而受到廣大消費者的青睞。


注:我國變頻空調中既有使用釹鐵硼磁鋼,也有使用鐵氧體磁鋼。


⑤節能電梯


釹鐵硼永磁材料在節能電梯中的應用主要是電梯曳引機。電梯曳引機是電梯的動力設備,包括永磁同步曳引機與傳統異步曳引機。永磁同步電動機采用高性能永磁材料和特殊的電機結構,具有節能、環保、低速、大轉矩等特性。隨著國家對節能環保工作的重視,節能電梯的滲透率將會不斷提高,從而對釹鐵硼永磁材料的需求量穩步提升。


⑥機器人及智能制造


工業機器人是實現智能制造的自動化設備,當前主要指面向工業領域的多關節機械手或多自由度機器人,用于工業生產過程中的搬運、焊接、裝配、加工、涂裝、清潔生產等。驅動電機是工業機器人的核心部件,永磁同步伺服電機是主流,高性能釹鐵硼永磁材料則是永磁同步伺服電機的基礎材料。我國作為制造業大國,在工業機器人應用方面一直處于落后地位。除汽車行業外,量大面廣的一般制造業對機器人的應用基本上處于自發、分散或零散的狀態。未來,隨著我國工廠自動化的發展,工業機器人在其它工業行業中也將得到快速推廣,如電子、金屬制品、橡膠塑料、食品、建材、民爆、航空、醫藥設備等行業。


(文章來源:中國產業信息網)


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